無(wú)人機(jī)行業(yè)研究

2014-10-20 TMT行業(yè)研究

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一、 概述
  1.發(fā)展歷史
  無(wú)人機(jī)是一種有動(dòng)力、可以控制、攜帶設(shè)備,執(zhí)行各種無(wú)人駕駛的航空設(shè)備。他沒(méi)有駕駛艙,但往往安裝有自駕儀器、飛控系統(tǒng)等,一般有固定翼和旋翼兩種。無(wú)人機(jī)曾經(jīng)作為作戰(zhàn)武器在軍事領(lǐng)域發(fā)揮了很大的作用,近年來(lái),無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用開(kāi)始逐漸顯現(xiàn),主要集中在農(nóng)田信息遙感、災(zāi)害報(bào)警、施肥噴藥等領(lǐng)域。
  1917年,英國(guó)人首先制作出世界上第一臺(tái)無(wú)人機(jī)。到了20世紀(jì)30年代,研制成功無(wú)線電操縱的無(wú)人靶機(jī)。80年代,美國(guó)將無(wú)人機(jī)用于站爭(zhēng)。1987年,日本,雅馬哈公司受日本農(nóng)業(yè)部委托,生產(chǎn)出20公斤級(jí)別噴藥無(wú)人機(jī)R-50。成為世界上農(nóng)用無(wú)人機(jī)噴藥第一大國(guó)。我國(guó)在2008年開(kāi)始研究小型無(wú)人機(jī)航空噴霧技術(shù),從單旋翼低量施藥開(kāi)始。到2012年,生產(chǎn)航空施藥無(wú)人機(jī)整機(jī)配套設(shè)備的企業(yè)達(dá)到80余家。
  2.市場(chǎng)規(guī)模
  日后全球無(wú)人機(jī)預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模。

  據(jù)2013 中國(guó)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)峰會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),目前全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)空間達(dá)1000 億美元,中國(guó)GDP 占世界比重12%(占比在不斷上升),簡(jiǎn)單地按12%比重測(cè)算,中國(guó)民用無(wú)人機(jī)潛在市場(chǎng)空間超100 億美元,而當(dāng)前我國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)僅幾億人民幣,增長(zhǎng)潛力巨大。
  無(wú)人機(jī)作為軍機(jī)未來(lái)發(fā)展方向,各國(guó)都很重視其研發(fā)的投入。但由于技術(shù)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的不同,全球無(wú)人機(jī)發(fā)展情況并不均衡。目前世界無(wú)人機(jī)技術(shù)最為先進(jìn)的是美國(guó)、以色列和歐洲,處于第一梯隊(duì);而中國(guó)、俄羅斯等處于第二梯隊(duì)。近10 年中國(guó)相繼研發(fā)出各款尖端無(wú)人機(jī),目前已擁有美國(guó)所有類型的尖端無(wú)人機(jī),追趕勢(shì)頭強(qiáng)勁。
技術(shù)水平?jīng)Q定市場(chǎng)份額,從全球各國(guó)無(wú)人機(jī)制造商的市場(chǎng)份額來(lái)看,世界無(wú)人機(jī)的主要制造商集中在美國(guó),以色列和歐洲。其中美國(guó)份額高達(dá)69%,遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家;中國(guó)無(wú)人機(jī)由于性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯,占據(jù)約10%份額。

  按照英國(guó)《簡(jiǎn)式防務(wù)周刊》預(yù)測(cè):和國(guó)際市場(chǎng)相似,軍用和出口(出口基本是軍用無(wú)人機(jī))這2 個(gè)市場(chǎng)是中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)最主要的兩個(gè)市場(chǎng),合計(jì)貢獻(xiàn)行業(yè)90% 收入來(lái)源。即軍用無(wú)人機(jī)和民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)值=9:1。
  總結(jié)各方信息,預(yù)計(jì)中國(guó)當(dāng)前軍用無(wú)人機(jī)產(chǎn)值約27 億人民幣,民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)值約3 億人民幣(中航科工第三研究院院長(zhǎng)魏毅寅在接受《瞭望》周刊采訪時(shí)也指出,中國(guó)當(dāng)前民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)已有小幾億人民幣。這與上述預(yù)測(cè)相符。
  市場(chǎng)潛力巨大,即將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化浪潮。當(dāng)前中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)值僅約30 億元,但預(yù)判未來(lái)15 年內(nèi),3000 億元無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)和100 億元戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)無(wú)人機(jī)批量列裝;未來(lái)10 年內(nèi),年均超500 億元民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)快速打開(kāi),微型無(wú)人機(jī)相關(guān)企業(yè)數(shù)量有望呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)增長(zhǎng),中國(guó)無(wú)人機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)即將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化浪潮。
  民用無(wú)人機(jī):未來(lái)5~10 年迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化浪潮
  市場(chǎng)規(guī)模:農(nóng)業(yè)400 億+電力巡檢10 億+油氣管道18 億+警用60 億+其他百億量級(jí)
民用無(wú)人機(jī)下游應(yīng)用行業(yè)廣泛,包括農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢、油氣管道巡檢、森林防火、公安執(zhí)法 & 反恐維穩(wěn)、地質(zhì)勘探和海洋遙感等,預(yù)計(jì)潛在市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)超軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)。

二、
無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈
  發(fā)動(dòng)機(jī)、飛控和有效載荷鑄造無(wú)人機(jī)技術(shù)壁壘
  飛機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域包括民用和軍用,民用飛機(jī)又分為公共飛機(jī)(客機(jī))和通用飛機(jī)。無(wú)人機(jī)作為有人機(jī)的替代,主要有軍用無(wú)人機(jī)和通用無(wú)人機(jī)(后面稱為“民用無(wú)人機(jī)”)。

  完整的無(wú)人機(jī)系統(tǒng)包括:地面系統(tǒng)、飛機(jī)飛行系統(tǒng)、任務(wù)載荷和使用保障人員。其中有效載荷系統(tǒng)和飛機(jī)飛行系統(tǒng)最為重要。

  無(wú)人機(jī)行業(yè),目前沒(méi)有形成非常明確地產(chǎn)業(yè)格局,各類傳統(tǒng)的航空設(shè)備制造廠商、自動(dòng)控制廠商、新材料廠商,都在紛紛跨界進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域??傮w來(lái)說(shuō),無(wú)人機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈,形成以下形狀——

  其中:近90%的多旋翼無(wú)人機(jī)制造商使用的是大疆或零度智控提供的飛控軟件平臺(tái)。預(yù)計(jì)飛控軟件平臺(tái)提供商將收獲核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘和廣闊市場(chǎng)空間??春谜莆蘸诵娘w控技術(shù),全系列載荷發(fā)展的企業(yè),重點(diǎn)推薦大疆創(chuàng)新、零度智控(暫無(wú)上市公司)。
  目前相關(guān)市場(chǎng)參與者已快速到位,但未來(lái)軍用、民用和微型無(wú)人機(jī)及其不同產(chǎn)業(yè)鏈層次的研發(fā)、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)將呈現(xiàn)不同周期。未來(lái)1~3 年,預(yù)計(jì)渦噴靶機(jī)和渦輪葉片廠商率先貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)紅利;未來(lái)2~10年,民用無(wú)人機(jī)龍頭領(lǐng)先企業(yè)將持續(xù)貢獻(xiàn)研發(fā)、業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)化驚喜;未來(lái)5~10 年,高端戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)無(wú)人機(jī)有望批量列裝;未來(lái)10 年后,無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)廠商料將收獲批量列裝帶來(lái)的超級(jí)業(yè)績(jī)回報(bào);同時(shí),微型無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域不斷開(kāi)拓,市場(chǎng)天花板不斷被打破。中國(guó)市場(chǎng)有望誕生多家高業(yè)績(jī)高市值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
三、相關(guān)企業(yè)研究
  1. 西安愛(ài)生技術(shù)集團(tuán)公司
  西安愛(ài)生技術(shù)集團(tuán)公司是我國(guó)著名的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)系列中小型無(wú)人機(jī)系統(tǒng)及其動(dòng)力裝置的高科技企業(yè)。
  西安愛(ài)生技術(shù)集團(tuán)公司(西北工業(yè)大學(xué)無(wú)人機(jī)研究所)隸屬于西北工業(yè)大學(xué),是我國(guó)著名的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)系列中小型無(wú)人機(jī)系統(tǒng)及其動(dòng)力裝置的高科技企業(yè),擁有國(guó)內(nèi)最具規(guī)模的無(wú)人機(jī)批量生產(chǎn)能力。一九九五年被國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心確認(rèn)為中國(guó)最大的無(wú)人機(jī)科研生產(chǎn)基地,并入選“中華之最”。
  五十多年來(lái),公司先后開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)了4個(gè)系列40多種平臺(tái)的無(wú)人機(jī)和2個(gè)系列6個(gè)型號(hào)的發(fā)動(dòng)機(jī),各型無(wú)人機(jī)累計(jì)生產(chǎn)千余架。獲得各類科技成果獎(jiǎng)72項(xiàng),其中國(guó)家級(jí)6項(xiàng):國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)2項(xiàng),國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)3項(xiàng),國(guó)家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng)。
  公司具有完整的質(zhì)量保證體系,于2000年11月獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)和軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū),是全國(guó)無(wú)人機(jī)研發(fā)機(jī)構(gòu)中首家通過(guò)軍民兩種IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證的研究單位。
主要是國(guó)企,針對(duì)軍工。


  2.天津全華時(shí)代航天科技發(fā)展有限公司
  http://www.all-china-times.net
  天津全華時(shí)代航天科技發(fā)展有限公司,是一家以工業(yè)智能化研發(fā)方向?yàn)橹鳎瑢I(yè)從事無(wú)人機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)及培訓(xùn)的高科技創(chuàng)新型企業(yè)。通過(guò)多年的技術(shù)沉淀與經(jīng)驗(yàn)累積,取得了多項(xiàng)重要成果。成立以來(lái),公司共申請(qǐng)并擁有專利81項(xiàng),公司獨(dú)家率先采用多種復(fù)合材料、創(chuàng)新模塊化結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)多種無(wú)人機(jī)機(jī)型的量產(chǎn)。同時(shí)建立了小型無(wú)人機(jī)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),樹(shù)立了業(yè)界的里程碑。目前,公司正在參與無(wú)人機(jī)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定。
  公司先后獲得了“中小企業(yè)創(chuàng)新基金”、“天津科技小巨人”項(xiàng)目的支持,得到了“科技型中小企業(yè)”和“高新技術(shù)企業(yè)”的認(rèn)定,并已通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、國(guó)家二級(jí)保密資質(zhì)認(rèn)證。近年來(lái),公司向國(guó)防、公安、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、測(cè)繪、應(yīng)急、影視、地調(diào)等部門(mén)提供了多種無(wú)人機(jī)機(jī)型的使用和優(yōu)質(zhì)保障服務(wù)。

  3.無(wú)錫漢和航空技術(shù)有限公司
  http://www.hanhe-aviation.com/
  沈建文先生于1997年創(chuàng)立了漢和,漢和品牌已有17年歷史。漢和從2004年便聚焦于工程型無(wú)人直升機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用,是中國(guó)第一家農(nóng)藥噴灑無(wú)人機(jī)企業(yè)。漢和航空于2008年應(yīng)無(wú)錫市政府邀請(qǐng),從上海遷至無(wú)錫落戶,成立了無(wú)錫漢和航空技術(shù)有限公司(Wuxi Hanhe Aviation Technology Co.,Ltd.),獲得無(wú)錫領(lǐng)軍型海外留學(xué)歸國(guó)創(chuàng)業(yè)人才530計(jì)劃A類項(xiàng)目支持,是江蘇省高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)有注冊(cè)資金1000萬(wàn)。   
 無(wú)錫漢和航空是一家智力密集型企業(yè),擁有世界頂尖的無(wú)人機(jī)研發(fā)與應(yīng)用人才團(tuán)隊(duì)。漢和旗下無(wú)人機(jī)研究院擁有工程型小型無(wú)人駕駛直升機(jī)制造機(jī)電一體化的核心技術(shù),近50項(xiàng)專利技術(shù),涵蓋工程型小型無(wú)人直升機(jī)的各方面技術(shù),構(gòu)成了完備的專利族群。目前主要產(chǎn)品為起飛重量在100公斤上下,任務(wù)載荷在10公斤、15公斤、20公斤以及40公斤等級(jí)的小型無(wú)人直升飛機(jī),其中多個(gè)型號(hào)已經(jīng)進(jìn)入批量生產(chǎn)。除植保無(wú)人機(jī)系列供給農(nóng)業(yè)市場(chǎng)外,各種無(wú)人機(jī)產(chǎn)品還供給國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、武警公安、電力巡線、專業(yè)航拍等領(lǐng)域。最新核心產(chǎn)品CD-15農(nóng)用植保小型無(wú)人駕駛直升機(jī),使用普通汽油為燃料,每次裝藥量為15公斤,噴灑時(shí)間12~15分鐘,可以噴灑20~30畝地,集成有各種傳感器在飛行時(shí)可保障飛行系統(tǒng)安全容易操作;擁有噴灑軌跡顯示與信息化管理系統(tǒng),對(duì)噴灑軌跡與噴灑面積進(jìn)行遠(yuǎn)程記錄、計(jì)算、管理與結(jié)算。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于農(nóng)藥噴灑、作物授粉、農(nóng)業(yè)測(cè)繪、病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域,產(chǎn)品已出口至美國(guó)、俄羅斯、南美等國(guó)家。


  4.北京億航創(chuàng)世科技有限公司
  北京億航創(chuàng)世科技有限公司(簡(jiǎn)稱Ehang),是億航四軸無(wú)人機(jī)、六軸無(wú)人機(jī)、多旋翼無(wú)人機(jī)、相機(jī)、無(wú)人機(jī)云臺(tái)等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。是由中 、美、新三地?zé)釔?ài)飛行的創(chuàng)客所組建 ,核心成員分別來(lái)自清華、北京大學(xué)、美國(guó)杜克等國(guó)際知名大學(xué)。擁有超過(guò)15年在航模及飛行器領(lǐng)域的研發(fā)以及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)軟硬結(jié)合的高科技術(shù),自主研發(fā)了通訊圖傳硬件與手機(jī)導(dǎo)航操控系統(tǒng) 。旗下的Ghost,是全球首款真正意義上用手機(jī)操控的智能空中機(jī)器人 。能夠廣泛應(yīng)用于地理信息測(cè)繪、影視航拍、路演展示、應(yīng)急救災(zāi)、偵查與監(jiān)控,甚至未來(lái)物流快遞等領(lǐng)域 。

  5.深圳大疆科技
  深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司(DJI-Innovations,簡(jiǎn)稱DJI),成立于2006年,是全球領(lǐng)先的無(wú)人飛行器控制系統(tǒng)及無(wú)人機(jī)解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)商,客戶遍布全球40多個(gè)國(guó)家。通過(guò)持續(xù)的創(chuàng)新,大疆致力于為無(wú)人機(jī)工業(yè)、行業(yè)用戶以及專業(yè)航拍應(yīng)用提供性能最強(qiáng)、體驗(yàn)最佳的革命性智能飛控產(chǎn)品和解決方案。 目前占據(jù)了全球民用小型無(wú)人機(jī)約70%的市場(chǎng)份額,主要市場(chǎng)集中在歐美國(guó)家。過(guò)去4年大疆科技呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2010年銷售額還只有300多萬(wàn)元,2013年已經(jīng)超過(guò)8億元,預(yù)計(jì)2014年將會(huì)有3倍以上的增長(zhǎng)。

  6.其他民用行業(yè)的無(wú)人機(jī)企業(yè)或機(jī)構(gòu)


  7.從事民用無(wú)人機(jī)企業(yè)的信息匯總






  8.
國(guó)內(nèi)軍工無(wú)人機(jī)企業(yè)信息匯總


  9.
國(guó)外軍工無(wú)人機(jī)企業(yè)信息匯總



  0 名詞解釋

  無(wú)人機(jī)三大技術(shù)難點(diǎn)——動(dòng)力系統(tǒng)、旋翼系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)。
  慣性導(dǎo)航系統(tǒng)——慣性導(dǎo)航系統(tǒng)(INS,以下簡(jiǎn)稱慣導(dǎo))是一種不依賴于外部信息、也不向外部輻射能量的自主式導(dǎo)航系統(tǒng)。其工作環(huán)境不僅包括空中、地面,還可以在水下。慣導(dǎo)的基本工作原理是以牛頓力學(xué)定律為基礎(chǔ),通過(guò)測(cè)量載體在慣性參考系的加速度,將它對(duì)時(shí)間進(jìn)行積分,且把它變換到導(dǎo)航坐標(biāo)系中,就能夠得到在導(dǎo)航坐標(biāo)系中的速度、偏航角和位置等信息。
  多旋翼比單旋翼直升機(jī)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)——不需要消耗功率對(duì)抗扭矩,可以用更少的能量起飛,但是風(fēng)場(chǎng)?。ò催@個(gè)推理是正確的),控制系統(tǒng)比較難。要采用輕量MEMS 慣性導(dǎo)航系統(tǒng)。05年才有重大突破。
  植保無(wú)人機(jī)——顧名思義是用于農(nóng)林植物保護(hù)作業(yè)的無(wú)人駕駛飛機(jī),該型無(wú)人飛機(jī)有飛行平臺(tái)(固定翼、單旋翼、多旋翼)、GPS飛控、噴灑機(jī)構(gòu)三部分組成,通過(guò)地面遙控或GPS飛控,來(lái)實(shí)現(xiàn)噴灑作業(yè),可以噴灑藥劑、種子、粉劑等。
  Project Wing——谷歌研發(fā)部門(mén)Google X過(guò)去兩年時(shí)間里正在從事一個(gè)名為Project Wing的項(xiàng)目。這是一個(gè)基于無(wú)人機(jī)的快遞系統(tǒng),類似于亞馬遜CEO杰夫·貝佐斯去年公布的送貨無(wú)人機(jī)。
  Titan Aerospace——Titan Aerospace總部位于美國(guó)新墨西哥州,主要生產(chǎn)可高空飛行的太陽(yáng)能無(wú)人機(jī)
  PrimeAir——亞馬遜送貨無(wú)人機(jī)。
知名風(fēng)險(xiǎn)投資公司
紅杉資本|瑞華投資|同創(chuàng)偉業(yè)|達(dá)晨創(chuàng)投|深創(chuàng)投|IDG|創(chuàng)東方|君聯(lián)資本|中科招商|經(jīng)緯中國(guó)|啟明創(chuàng)投|松禾資本|英特爾投資|優(yōu)勢(shì)資本|東方富海|天堂硅谷|九鼎投資|晨興創(chuàng)投|江蘇高科投|北極光創(chuàng)投|德同資本|凱雷投資|中國(guó)風(fēng)投|天圖資本|真格基金|DCM|IFC|凱鵬華盈|高盛投資|啟迪創(chuàng)投|戈壁|荷多投資|紀(jì)源資本|鼎暉投資|華平投資|金沙江投資|海納亞洲|永宣創(chuàng)投|險(xiǎn)峰華興創(chuàng)投|中投|海通開(kāi)元|中信資本|力鼎資本|平安創(chuàng)新資本|天使灣創(chuàng)投|和君資本|祥峰集團(tuán)|招商湘江投資|元禾控股|力合創(chuàng)投|復(fù)星創(chuàng)富|陜西高投|光速創(chuàng)投|富達(dá)亞洲|成為資本|中信產(chǎn)業(yè)基金|GIC|基石資本|金茂資本|富坤創(chuàng)投|盈富泰克|重慶科投|鼎暉創(chuàng)投|北工投資|海富投資|招商局資本|新天域資本|中路集團(tuán)|摩根士丹利|青云創(chuàng)投|建銀國(guó)際|德豐杰|弘毅投資|CVC|藍(lán)馳創(chuàng)投|寬帶資本|秉鴻資本|金石投資|天創(chuàng)資本|證大投資|中經(jīng)合|信中利|蘭馨亞洲|淡馬錫|浙商創(chuàng)投|華睿投資|景林資產(chǎn)|摯信資本|高特佳|清科創(chuàng)投|華登國(guó)際|山東高新投|集富亞洲|騰訊|無(wú)錫創(chuàng)投|創(chuàng)新工場(chǎng)|智基創(chuàng)投|策源創(chuàng)投|軟銀中國(guó)|
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